“固收+”基金再掀发行热潮 农银瑞康6个月持有混合基金7月5日起发行

来源:北京商报  发布时间:2021-07-02 09:44:29 

股市震荡,“固收+”基金再掀发行热潮,以股债兼备为特征的固收+基金日渐获得投资者关注与认可。7月5日起,农银汇理基金的“固收+”产品——农银瑞康6个月持有混合基金(012430)将正式公开发行。

农银瑞康6个月持有混合是一只偏债混合型基金产品,固定收益投资仓位0-95%,股票投资仓位为0-30%。该基金将采取“固收+权益”的投资策略,在严控风险下精选优质债券资产累计安全垫,辅以权益等投资力争增厚收益。股票仓位为0-30%,权益仓位中枢10%,可作为震荡市场中个人资产配置的重要组成部分。

数据统计显示,混合型基金中,偏债混合基金能涨又抗跌。市场上现存的偏债混合基金近三年平均收益率为30.40%,近五年平均收益率为42.18%,表现优于二级债基。从波动性指标来看,偏债混合型指数基金近三年年化波动率为4.23%,近三年最大回撤为3.71%。(数据来源:wind,截至2021年5月25日)

农银瑞康6个月持有混合基金每笔份额锁定期为6个月,更有利于投资组合的稳定性,利于基金经理操作与提高收益,也兼顾投资者资金的流动性需求,是个长短皆宜的产品。

拟任基金经理郭振宇为农银汇理固定收益部副总经理,浙江大学金融学硕士,具有6年债券投资经历。历任中国农业银行金融市场部风险管理、研究及高级交易员。善于从宏观、中观、微观三个层次入手,擅长挖掘性价比资产。

郭振宇认为,在后疫情时代,中国经济复苏更早,经济结构改善明显,A股结构性机会丰富。2021年下半年我国货币政策定调稳健,政治局会议定调稳杠杆,债券收益率回升到有一定配置价值的区间,固收加策略的产品有望更好把握两个市场的投资机会。

针对该基金的产品特征,郭振宇介绍,他将在日后投资过程中选择短久期品种,一是具有较高信用利差的高等级信用债,二是1-3年政金债,逐步构建固定收益资产的安全垫。

农银汇理基金固收领域优势突出,连续两年获“金基金”债券投资回报基金管理公司奖。(来源:《上海证券报》,2019年4月和2020年7月)公司权益投资能力同样亮眼,旗下权益类基金近一年平均收益80.07%,排名:4/140,近两年平均收益105.32%,排名:3/129。(数据来源:海通证券,截至2021年3月31日)

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